西太平洋银行欲出价176亿美元并购圣乔治银行，将是澳洲银行业规模最大的一单并购

　　证券时报记者 彭妮

　　本报讯 澳洲两大矿业巨头之间的并购战尚未结束，银行巨头之间又悄然燃起并购战火。上周，澳大利亚第四大银行———西太平洋银行(Westpac)向该国第五大银行———圣乔治银行提出了总额为176亿美元的竞购报价。昨日，西太平洋银行再度表示，由于潜在竞争对手的出现，该银行不排除未来会进一步提高报价。

　　上周早些时候，西太平洋银行提出以1.3股交换圣乔治银行的1股股份，出价总额达183澳元(约合176亿美元)，是澳大利亚银行业规模最大的一单并购。如并购成功，合并后的实体总资产规模将达660亿澳元(合623亿美元)，将取代澳大利亚联邦银行跃居第二，资产规模仅次于澳大利亚国民银行。澳大利亚联邦银行资产规模为610亿澳元。

　　上周四，该提议已获得圣乔治银行董事会通过。但由于圣乔治方面并不希望西太平洋银行是它唯一的买家，因此，这一并购目前还存在诸多变数。圣乔治银行首席执行官保罗·法根上周六表示，希望澳大利亚以及全球其他地区的银行都密切关注这起并购，圣乔治欢迎其他的竞购者提出更具吸引力的报价。

　　“在目前和西太平洋银行达成的协议框架之下，我们既不能中止交易，也不能主动和其他潜在的竞争者展开谈判，”保罗·法根说，“但我们可以对其他银行的报价电话做出回应，而目前这样的电话线路正非常忙碌。”这暗示西太平洋银行正面临竞争，并非胜券在握。悉尼联邦证券高级分析师则指出，目前，澳大利亚国民银行、ANZ以及澳大利亚联邦银行都可能参与竞争。

　　对此，西太平洋银行主席特德·艾文斯在ABC电视台的节目中回应称，西太平洋银行的报价公平合理，但他同时也表示，做好了提高报价以应对其他竞争对手的预备。特德·艾文斯昨日在接受ABC电视台采访时表示，“从未考虑过绝不(提高报价)”。特德称，“我们的报价相当具有吸引力，我相信能顺利完成交易，这不仅仅关乎报价...而是与我们的运营模式息息相关。”

　　随后，西太平洋银行还发表了一份声明称，“银行方面认为，这是一个非常有诚意、也非常公平的报价。但与此同时，考虑到情况可能会发生变化，西太平洋也保留修正该报价的权利。”此前，西太平洋银行曾希望以140亿美元的报价将圣乔治银行收入囊中，但遭到后者拒绝。

　　信贷危机使得圣乔治银行在债券市场上四面楚歌。在危机发生之前，该银行依靠发行长期债券来收回短期债券的模式获得了迅速发展，但在当前的市场环境下，这种模式导致该公司运营费用飙升，投资者对银行的盈利前景十分失望。

　　“圣乔治银行不可能依靠现行模式维系下去，和我们相比，他们的运营费用实在太过高昂。”特德说，“西太平洋发行的债券级别为AA，而圣乔治银行发行的债券仅为A级。信用级别的不同导致两者之间的运营成本存在着相当大的差异。”

　　圣乔治银行股价上周五收盘下跌了0.6％至33.28澳元，西太平洋银行的股价则上升了0.8％至24.86澳元。当天，澳大利亚股市收涨0.7％。

　　澳大利亚银行业发生的并购紧随全球最大的矿业公司必和必拓(BHP)向其竞争对手力拓(Rio)发起的并购之后。假如上述两家矿业公司合并，将诞生一个规模空前的全球矿业巨无霸。