在信息化规划的阶段，上电集团审慎分析了自身的特点：集团规模庞大，下属有多个子公司，各自的组织和管理模式差异较大，一体化与规范化运作已经作为一个战略问题提上了日程；作为发电厂和电站所需的大型电力设备的供应商，上电具有装备制造业的典型特征，即按订单设计和生产的离散型制造业，其业务流程最突出的特点就是按项目进行管理，如何平衡质量、成本、工期的关系，集团长期面临的一个重要课题；集团所处的电力设备制造业是资金密集型行业，更是一个技术和知识密集型的行业，从长远看，集团所有技术和管理问题的解决，都离不开对企业知识的管理；集团已经在信息化方面投入了大量资金和人力，现有多个系统在运行，软件间的壁垒和部门间壁垒的存在，导致了“信息孤岛”的通病，系统间的整合已势在必行。

在明确了信息化的思路之后，上电与多家系统供应商进行了接触，其中，深圳蓝凌公司“战略为引，流程为纲，知识为体，技术为用”的知识管理理念与上电集团的信息化思想不谋而合，而蓝凌公司作为IBM 亚太区重要的合作伙伴，不论在技术实施，还是咨询服务上，都胜出一筹。经过双方多次接触，确定了由蓝凌公司为上电集团总部及其下属的五家子公司实施基于知识管理的办公自动化系统（LKS－kOA）的咨询和实施服务。

调研梳理阶段：部门调研与条线梳理相结合

在调研的第一阶段，以部门为单位，采用问卷调研的方式，集中调查了企业各部门的知识、制度、流程以及专家资源等资源，并在第二阶段的梳理过程中，以双方沟通一致的“系统化，规范化”的信息化思想为指导，按照企业业务流程，归纳出如下图所示的20个业务条线，对调研结果进行梳理确认：

知识规划阶段：多维度的知识体系架构

一套合理的知识体系架构方案，应当能够有效地促进知识的沉淀、共享、学习和应用以及创新，为达到这一目的，kOA项目组根据上电集团的业务特点、组织架构等因素，制定出了多维度地知识体系架构方案——以业务运作模式，知识内容，部门、岗位这三个维度划分，进行知识的沉淀和共享。事实证明，鉴于知识使用者的岗位、使用目的和思维习惯的不同，多维度的知识体系架构方式能够明显提高知识分类的清晰度和检索效率。

在kOA项目的调研和规划阶段，遇到了如下的阻力：

组织结构紊乱：各子公司的同职能的部门名称不统一，即使相同的部门职能也不相同，给在一体化下的知识规范带来很大的难度；